Tesla Inc. ‘nin 2024 ilk çeyrek bilanço sonuçları açıklandı. Gelen veriler beklentilerin bir miktar altında kaldı. Hisse başı kazanç 0.49 $ beklenirken 0.45 $ açıklandı. Gelir tahmini ise 22.22 Milyar $ iken 21.30 Milyar $ olarak gerçekleşti. Şirket, ilk çeyrekteki zorlukların arasında Gigafactory Berlin'deki kundaklama saldırısı, Fremont'ta Model 3'ün hızlandırılması ve Kızıldeniz çatışmasının yer aldığını söyledi. Şirket, geçtiğimiz çeyreklere paralel olarak bu çeyrekte 184 milyon dolarlık dijital varlık bildirdi.

Ancak Tesla’nin hisseleri seans sonrası işlemlerde güçlü değer kazandı. Çünkü her ne kadar bilanço sonuçları beklenti altında gelse de şirketten yapılan geleceğe yönelik açıklamalar etkili bir alım getirdi. Şimdi o açıklamalara değinelim. Tesla, ileriye yönelik karlı büyümeye odaklandığını söyledi. Tesla ekosisteminin "sadece araçlardan daha fazlası" olduğu belirtildi ve İnsansı robotlar, yapay zeka, tam otonom sürüş, araç dolusu, enerji depolama, güneş enerjisi, sigorta ve daha fazlası vurgulandı. Şirket, yapay zeka hakkında "Araç otonomisi ve araç çağırma hizmeti elde etmek için gerekli donanım ve yazılım ekosistemlerine yatırım yapıyoruz" dedi.

Daha Düşük Fiyatlı Bir Araba

Tesla sürpriz bir hareketle, daha uygun fiyatlarla satmayı planladıkları modeller de dahil olmak üzere yeni modellerin piyasaya sürülmesini hızlandırmak için gelecekteki serisini güncellediğini söyledi. Olası daha düşük fiyatlı bir araba haberi, mesai sonrası işlemlerde şirketin hisse senedi fiyatının %13 oranında artmasına yardımcı oldu.

İnsansı Robot Planları Hakkında

CEO Elon Musk Salı günü yaptığı açıklamada, insansı robotun hâlâ laboratuvarda olduğunu ancak gelecek yılın sonunda satılmaya hazır olabileceğini söyledi. Birçok şirket, potansiyel iş gücü eksikliklerini karşılamak ve lojistik, depolama, perakende ve imalat gibi sektörlerde tehlikeli veya sıkıcı olabilecek tekrarlanan görevleri gerçekleştirmek için insansı robotlara güveniyor.

Musk, yatırımcılara bir konferans görüşmesinde, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna kadar fabrikadaki görevleri yerine getirebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Tesla, Bumblebee adı verilen Optimus robotunun ilk neslini Eylül 2022'de piyasaya sürdü. Bu yıl şirket, iki ayaklı robotun ikinci neslinin firmanın tesisinde kıyafet katladığını gösteren bir video yayınlamıştı. Figure'in 01 robotuna ilişkin Şubat ayında yayınlanan videosu kahve yaptığını gösterirken, Boston Dynamics geçen hafta Atlas insansı robotu için bükülüp dönerek yatar durumdan ayakta durmaya ve yürümeye başlayan elektrikli bir platformun tanıtımını yapmıştı.

Uber’e Rakip Otonom Taksi

Musk'ın Wall Street'e verdiği cesur sözleri yerine getirmede başarısız olduğu bir geçmişi var. 2019'da yatırımcılara Tesla'nın 2020 yılına kadar "robotaksi" otonom arabalardan oluşan bir ağ işleteceğini söylemişti.

Musk, Uber ve Alphabet'in Waymo sürücüsüz araç ünitesiyle rekabet edecek planlı bir otonom araç çağırma hizmeti hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı.

Musk, Airbnb'ye kıyasla Tesla'nın filo için bazı araçlara sahip olacağını ve aynı zamanda sahiplerinin kendi araçlarını servis için kullanmalarına izin vereceğini söyledi. Ancak robotaksi vaadinin yakın gelecekte hayata geçirilmesi konusunda kafalardaki soru işareti hala canlılığını koruyor.

Elon Musk’ın şirketi Tesla Inc. önümüzdeki hafta 23 Nisan Salı günü ABD borsalarının kapanmasının ardından bilanço sonuçlarını açıklayacak. Elektrikli araç üreticisi Tesla, düşük satışlarla kuşatılmış durumda. Tesla, Wall Street'e ilk çeyrekte beklenenden daha az araba sattığını söylemişti. Otomobil üreticileri için daha az kârlı, tüketiciler için ise daha pahalı olan elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması konusunda uzun süredir endişeler sürüyordu. Bu durum Model 2'nin üretiminin 2025'e kadar planlanan üretimindeki olası gecikmesine ve otonom araçlara doğru stratejik bir değişimi doğurdu. Uygun fiyatlı Model 2'nin üretimindeki gecikme, kazançlar açısından risk olarak görülüyor.

Tesla'nın geleceği artık tamamen otonom araçların başarılı bir şekilde geliştirilmesine bağlı olarak algılanıyor.

Şirketin daha ucuz bir elektrikli araç üretmek yerine “robotaksi” üzerinde çalışmayı tercih etmesi yatırımcıları şaşırttı ve bu pek de iyi bir yönde olmadı. Elon Musk, bu ayın başında Tesla’nın 8 Ağustos tarihinde robotaksiyi tanıtacağını söylemiş ve pek ayrıntı vermemişti.

Bu gelişmeler eşliğinde bilanço beklentilerine geldiğimizde, şirketin hissedarları önümüzdeki Salı günü CEO Elon Musk'tan haber bekliyor. İlk çeyrek teslimatlarının yıllık bazda gerilediğinin anlaşılmasının ardından büyümeyi yeniden hızlandıracak bir plan arıyorlar. Plan, yeni düşük fiyatlı araçları, otonom robotaksileri veya şebeke ölçeğinde pil depolama gibi diğer iş fırsatlarını içerebilir. Detaylar ne olursa olsun, yatırımcılar bunu işine bağlı ve motivasyonu yüksek bir CEO'dan duymak ister.

Şirketin 23 Nisan’da hisse başı kazancını ilk çeyrek için 0.49 $ olarak açıklaması bekleniyor. Bu son zamanların en düşük hisse başı kazanç beklentisi oldu. Gelirlerin ise 22.26 Milyar $ gelmesi öngörülüyor. Yine bu da son iki yılın en düşük beklentisi oldu.

Tesla hisseleri 2024 yılı başından bu yana 250 $’dan 150 $’a kadar geriledi.

22 - 26 Nisan haftası bilançosu açıklanacak diğer önemli şirketler için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
https://www.ikon.news/haber/detay/927097 

Tesla Inc. Güncel Teknik Analiz – 19.04.2024

Tesla hisseleri yılın başından bu yana adım adım gerilerken, aslında 2021 Kasım ayından bu yana da yeni bir tepe göremiyor. Buradaki düzeltme hareketlerini takip ediyoruz. Bu hafta itibariyle en son 16 ay önce altında kaldığı 164.50 $’ı aşağı yönde kırdı ve 150 $’a hızla geri çekildi. Kısa vadede olası toparlanmadan bahsedilmek için en azından 164.50’nin üzerine çıktığını görmemiz gerekir. Bu gerçekleşmezse satış baskısı devam edebilir ve ataklar sadece tepki olarak kalabilir.

Facebook, Whatsapp, Instagram gibi dev sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta Inc. 24 Nisan 2024 Çarşamba gün 2024 ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. 24 Nisan’da açıklanacak hisse başına kazanç raporu önemli olacaktır. Kazançlar beklenti üzerinde olursa Meta hisselerinin yükseliş eğiliminde olması söz konusu olabilir.

Meta, yakın zamanda Meta AI Chatbox’ı kullanıma sunmuştu. OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si ve Microsoft’un Bing’i ile birlikte bu sektöre ayak basan oyuncular arasında Meta da katılmış oldu. Şirket, ABD'deki kullanıcılara ücretsiz AI asistanı sunmanın yanı sıra, bir düzineden fazla ülkede de Meta AI'nın İngilizce sürümünü kullanıma sunduğunu söyledi.

Ayrıca; Meta, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak metinden görseller oluşturmasına olanak tanıyan Meta AI'nın Imagine özelliğine yönelik bir güncellemeyi duyurdu.

Gerçek zamanlı görüntü oluşturma özelliği Perşembe günü ABD'de WhatsApp ve Meta AI web deneyiminde beta olarak kullanıma sunulmaya başlıyor. Ek olarak Meta, geliştirdiği yeni Llama3 modeliyle birlikte bir matematik probleminin çözümü, bir iş e-postasının daha profesyonel görünümü ya da bir tatil planının en iyi bilet, rezervasyon rota alternatifleri için yapay zeka desteği sağlayabildiklerini belirtti. Bu özellikleri şuan sınırlı ülkelerde beta olarak kullanıyor ancak desteklediği ülkelerde Whatsapp, Facebook, Instagram, Faebook Messenger ve bilgisayarda da Meta.ai sitesi üzerinden erişilebiliyor.

1 Kaynak: https://www.benzinga.com/news/24/04/38323489/facebook-parent-meta-debuts-new-features-in-meta-ai-real-time-image-creation-and-more
2 Kaynak: https://about.fb.com/news/2024/04/meta-ai-assistant-built-with-llama-3/

Meta Platforms’un 2024 ilk çeyrek bilançosunda hisse başına kazancın 4.31 $ olması öngörülüyor. Bu beklenti son iki çeyrek beklentisinden daha düşük, ancak ilerleyen çeyreklerde hisse başına kazanç beklentisi 4.77 $, 5.01 $ ve 6.15 $ şeklinde gelişiyor.

Meta Platforms Güncel Teknik Analiz – 19.04.2024

Hisse, son 2 aydır 530 ile 485 aralığında yatay bir seyirde devam ediyor. Ancak bu yatay hareket ile birlikte artık hem 50 günlük ortalamaya temas etti hem de 2022 Kasım’da 85 seviyesinden gelen uptrend çizgisine çok yaklaştı. Bu sebeple tarih yaklaştıkça 24 Nisan tarihindeki bilanço açıklaması oldukla önemli olacaktır.

Teknik olarak baktığımızda, 50 günlük ortalamaya da bu uptrend çizgisi günlük mumlar ile kırılırsa önce 450 seviyesine doğru bir düşüş tetiklenebilr. Olası düşüşlerin devamında ise 1 Şubat’daki gap doldurulmak istenebilir. Ancak takip önceliği yukarıda belirttiğimiz trend bölgeleridir.

Olası ataklarda tekrar 530 $ direnç olacaktır ve aşılması halinde alım iştahı artabilir.

Japonya Merkez Bankası, bu sabaha karşı politika faizi toplantısında, faizi %0 – 0.1 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı.

Açıklama metninde;
-Japonya'nın ekonomik ve fiyat görünümüne ilişkin belirsizlikler son derece yüksek
-Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ılımlı arttı.
-Daha fazla firma, artan maaş ücretlerini satış fiyatlarına yansıtmaya baladı. Artan ücretler ve enflasyondaki doğru orantının, olumlu döngünün devam etmesini bekliyoruz.
-Döviz ve piyasa hareketleri ile bunların ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkileri konusunda dikkatli olunması gerekiyor

BOJ’un enflasyon ve GSYİH tahminleri ise şu şekilde gelişti.

GSYİH:
-2024 Mali Yılı +%0,8 (Önceki %1,2) – (Beklenti: +%0,9)
-2025 Mali Yılı +%1,0 (Önceki %1,0) – (Beklenti: +%1,0)

Taze gıda hariç TÜFE:
2024 Mali Yılı %2,8 (önceki: %2,4) – (Beklenti: +%2,3)
2025 Mali Yılı %1,9 (önceki: %1,8) – (Beklenti: +%1,8)

Taze gıda ve enerji hariç TÜFE:
2024 Mali Yılı %1,9 (önceki: %1,9) – (Beklenti: +%1,9)
2025 Mali Yılı ile önceki %1,9 (Beklenti: +%1,8)

Enflasyon tahminleri kısmen artan petrol fiyatlarına bağlı olarak taze gıda hariç daha yüksek TÜFE tahminleri yapıldığına göz önüne alındığında pek sürpriz olmadı.

USDJPY paritesi faiz artışı olmaması ve ileriye yönelik pek bir yönlendirme gelmemesi ile birlikte yükseldi. BOJ’un şuan için enflasyonun %2lik kalıcı hedefe doğru artmasından duyduğu memnuniyeti yansıtmasıyla birlikte Yen değer kaybetti. Ancak kontrollü politika ve faiz artışı zamanlaması konusunda bir yönlendirme yapmadı.

BOJ Başkanı Ueda, temel enflasyonun artması halinde politika ayarlaması yapılacağını belirtirken şuan gevşek para politikasının sürmeye devam edeceğini belirtti. Para politikasının, döviz kurunu doğrudan kontrol etmesinin amaçlanmadığını dile getirdi. Zayıf Yen’in şuan için enflasyon tarafında aşırı yukarı yönlü bir etkide bulunduğunu görmediklerini söyledi.

Ueda, Yen’de uzun süreli bir zayıflık olma ihtimalinin farkında olduklarını ve bu ihtimalin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

USDJPY paritesi BOJ’un rahat açıklamaları sonrası gün içinde Avrupa seansında 156.86 seviyesine kadar yükseldi.

Meta Platforms’un 2024 ilk çeyrek bilanço tablosu açıklandı. Sonuçları tek tek inceleyelim.

*Hisse başına kar: 4.71 $
*Net kar: 12.37 Milyar $
*Toplam gelir: 36.46 Milyar $

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg’in ilk yorumu, "Bu yıla iyi bir başlangıç ​​oldu.". "Llama 3'lü Meta AI'nın yeni sürümü, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adımdır. Uygulamalarımızda sağlıklı bir büyüme görüyoruz ve meta veri tabanını oluşturmada da istikrarlı ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi.

Operasyonel ve finansal gelişmelerden öne çıkanlar

*Reklam gösterimleri geçen yıla göre %20 arttı ve ortalama fiyat reklam başına %6 arttı.
*Toplam maliyet ve giderler önceki yıla göre %6 oranında arttı.

*CFO yorumuna göre; Yapay zeka (AI) yol haritamızı desteklemek için altyapı yatırımlarımızı hızlandırmaya devam ederken, 2024 yılının tamamının sermaye harcamalarımızın, önceki 30-37 milyar dolar aralığımızdan daha yüksek bir seviyede, 35-40 milyar dolar aralığında olacağını öngörüyoruz. 2024'ün ötesindeki yıllar için rehberlik sağlamasak da, iddialı yapay zeka araştırma ve ürün geliştirme çabalarımızı desteklemek için agresif yatırımlar yaptığımız için sermaye harcamalarının gelecek yıl da artmaya devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, AB ve ABD'de işlerimizi ve finansal sonuçlarımızı önemli ölçüde etkileyebilecek artan yasal ve düzenleyici olumsuzluklar da dahil olmak üzere aktif bir düzenleme ortamını izlemeye devam ediyoruz.

Reality Labs bölümünün, ürün geliştirme çabaları ve yatırımlar nedeniyle yıldan yıla "anlamlı" şekilde artan işletme zararlarına sahip olması bekleniyor.

**Meta hisseleri, şirketin ilk çeyrek kazanç raporunun yapay zekanın artan maliyetinin faydalarından daha ağır bastığı yönündeki korkuları artırmasının ardından önceki gün Wall Street'teki mesai sonrası işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı.

**Meta Platforms, Frankfurt borsasında, daha yüksek harcamalar ve beklenenden daha hafif gelir tahminlerinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından %16 değer kaybetti.

Dün 23:00 sonrası ABD postmarket piyasasında bilanço açıklaması sonrası Meta Platforms hisselerindeki düşüşü aşağıdaki tabloda görebiliriz.



*Grafik Tradingview sitesinden alınmıştır.

*ABD’de bugün Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. TÜFE’nin aylık %0.3, yıllık %3.4 artması bekleniyor. TÜFE Şubat ayında sırasıyla %0.4 ve %3.2 artış göstermişti. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık %0.3 artması yıllık da %3.8’den %3.7’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun %2’lik hedefe yaklaşması halinde FED’in faiz indirimine başlayacağı beklentileri artabilir. %2’lik hedeften uzaklaşılması durumunda da yüksek faiz oranlarının devam edeceği beklentileri oluşabilir.

*Bu akşam 21:00’da FED’in 20 Mart’ta yaptığı ve değiştirmediği faiz oranına ilişkin toplantı tutanakları açıklanacak. FED bu toplantıda enflasyonun sürekli olarak %2’ye doğru hareket ettiğinden emin olana kadar faiz indirimine gidilmesinin beklenmediğini açıklamıştı.

*ABD’de dün akşam açıklanan haftalık APİ ham petrol stokları 3,034 milyon varil artış gösterdi. Stokların 2,415 milyon varil artması bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta ise stoklar 2,286 milyon varil azalmıştı. Bugün 17:30’da resmi ham petrol stoklarının açıklanacağını da belirtelim.

Günün Ajandası;
15:30 ABD TÜFE
15:30 ABD İnşaat İzinleri
16:45 Kanada Faiz Oranı
17:30 ABD am Petrol Stokları
21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB açıklamasında Mart ayına ait aylık enflasyonun ana eğiliminin öngörülerden yüksek gerçekleştiğine vurgu yapıldı. Ayrıca hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılığın canlı kaldığı belirtildi

TCMB’nin bir önceki toplantıdaki adımlarının finansal koşuları sıkılaştırdığı ancak seyrin izlenmeye devam edileceği belirtilirken parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

Enflasyonda belirgin bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaşacağı belirtildi.

Metinde genel olarak sıkı duruş korunmuş ve sürpriz bir ifade yer almamıştır. Sürpriz gelmemesi ile birlikte piyasa tepkisi sakin kaldı.

*Asya seansında Çin’de İmalat ve Hizmet PMI verileri açıklandı. Veriler genel olarak 50 seviyesi üzerinde, yani gelişim bölgesinde, açıklandı. İmalat PMI verileri ise beklenti üzerinde gerçekleşti.
-Resmi İmalat PMI Endeksi: 50.4 (Beklenti: 50.3 ; Önceki: 50.8)
-Resmi Hizmet PMI Endeksi: 51.2 (Beklenti: 52.3 ; Önceki: 53)
-Caixin İmalat PMI Endeksi: 51.4 (Beklenti: 51 ; Önceki: 51.1)

*Gün içinde saat 11:00’de Almanya’dan ekonomik büyüme verisi açıklanacak. Saat 12’de ise bu sefer Euro Bölgesi’nden enflasyon ve ekonomik büyüme verilerini izliyor olacağız.

*Petrol piyasası son günlerde baskılanıyor. İsrail Hamas arasındaki gerginliğin mahkum takası ile gevşeyeceğine yönelik beklentiler, petrol tarafında geri çekilmelere sebep oluyor. Ham petrol 82.40, Brent petrol ise 87 seviyesine güne başlıyor.

*Bugün ABD Merkez Bankası3nın FOMC toplantısı başlayacak. İki gün sürecek bu toplantıda sonuçları 1 Mayıs saat 21:00’de öğreneceğiz. FED’in bu toplantıda faizleri sabit bırakması beklenirken, aslında önemli olan ileriye yönelik yönlendirmeleri olacaktır. Enflasyon, istihdam, büyüme ve faiz indirme zamanlaması konusunda FED’in ve Powell’ın vereceği mesajlar önemli olacaktır.

FED’in genel olarak bir sürpriz yaşanmazsa Eylül’e kadar faiz indirmesi öngörülmüyor.

*ABD borsa endeksleri yeni haftaya genel olarak pozitif bir başlangıç yaptı. Ancak geçen haftaki yükseliş hızında bir miktar zayıflama var. Bugün başta Amazon.com ve AMD olmak üzere önemli hisse senetlerinin bilançoları açıklanacak.

Bilanço takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ikonmenkul.com.tr/assets/upload/yd-bilanco_29_nisan_-_03_mayis_24.pdf

Parite 1.07’ye kadar geriledi. Bugün itibariyle FOMC toplantısı başlayacak ancak sonuçlar 1 Mayıs saat 21.00 itibariyle öğrenilecek.

Parite bir süredir içimde bulunduğu kanalda fiyatlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde 1.0725 seviyesini direnç olarak alacağız. Bu seviye altında kaldıkça gün içinde dolar lehine hareketler biraz daha ağırlıkta olabilir.

Olası düşüşlerin devamında ilk kritik destek 1.0680’dir.

Destekler: 1.0700 – 1.0680 – 1.0650

Dirençler: 1.0725 – 1.0750 – 1.0805

Sarı metal 2350 direncini geçemedi ve kademeli bir şekilde gerilemeyi sürdürüyor. Asya seansı itibariyle 2330 desteğinden aşağı yönde bir sarkma denemesi gerçekleşti. Bununla birlikte 2157’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisini de test ediyor. Bu bölgenin kırılması halinde 2300 ve 2266 seviyeleri takip edilecek.

2350’nin üzerine kısa vadede çıkmadığı sürece baskı altında kalmaya devam edebilir.

Destekler: 2330 – 2300 – 2266

Dirençler: 2350 – 2360 – 2395